本感觉会有好多鬼怪退出市镇,展宇新能高管助
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前言:

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近期以来,很多做一线EPC的朋友跟笔者抱怨,最近生意不好做,每天都愁得睡不着觉。新政以来,本以为会有很多牛鬼蛇神退出市场,剩下的都是做良心生意的,想不到现阶段以来,反而正正经经推广光伏的难于维系,反而那些吹着牛皮,曲解或者避过不谈国家政策的EPC,获得了信任,令人唏嘘。

原标题:深度解析电站频频易主背后:中国光伏谁主沉浮?| 论道光伏未来② 531新政就像一针催化剂,显著加速了光伏行业的风云跌宕,特别是对于中国的下游光伏发电市场。据统计,2018年531之前,全国重大电站交易,仅0.05GW。2...

作为全球规模最大技术最先进的黑硅电池生产商,展宇新能自主研发设计的12主栅黑硅电池在本届SNEC光伏展上正式亮相,效率较常规电池提升0.2%。在接受索比光伏网专访时,展宇新能总裁助理陈平提到,今年公司电池产能预计可达5.5GW。

萧条期并非净化市场了

原标题:深度解析电站频频易主背后:中国光伏谁主沉浮?| 论道光伏未来②

展宇新能总裁助理陈平

新政初期,很多大佬都保持了乐观的心态,认为新一轮的市场洗牌开始,必然会出现优胜劣汰的状况:那些优质的产品和服务会留在市场,劣质产品和服务会陆续坚持不住,退出光伏行业。

531新政就像一针催化剂,显著加速了光伏行业的风云跌宕,特别是对于中国的下游光伏发电市场。据统计,2018年531之前,全国重大电站交易,仅0.05GW。2018年531之后,全国重点电站交易11项,1.29GW。2019年一季度,也达到了0.516GW,前后交易量激增达到20倍、10倍。仔细观察卖家多数是民营光伏企业,那买家都是谁呢?2018年7成电站的买家都有国资央企背景,2019年一季度,除一项海外电站出售给国外资产公司外,也全部都是国资背景。

1、专注于专注

然而三个月以来的状况,对于一线分布式特别是户用领域来说,可能有点出乎有些人的意料了,情况是颠倒的,那些靠实力推广,卖命宣传光伏的EPC,营业状况出现断崖式下跌,甚至很多解散了公司人员,留下老板一人做做运维,还有深陷运维泥潭,转行较难。

回顾这几年的电站交易历史,也可以看到很明显的趋势,下游光伏发电行业,集中度正在加速,主角也逐步开始了变化。

从2008年“江西起步”到2018年“布局全球”,十年来,展宇向市场诠释了“飞速发展”的展宇速度。展宇新能除电池、组件的研发、生产外,目前已形成以EPC为主的展宇光伏、电站投资为主的展宇电力、户用解决方案展宇·致富宝等多个品牌,全面打通了上下游业务,成为垂直一体化智汇光伏解决方案供应商。仅2017年,展宇就交出了一份不错的成绩单:EPC项目总计1GW,电站投资1GW,户用安装1万户。而今年,这个总量预计还会有较大幅度的提升。

反而那些规避国家的补贴政策信息,胡乱给老百姓不切实际承诺的,反而在市场萧条时期,大行其道。说得好听是商业模式,说的不好听就是庞氏骗局了。

乍一看,怎么有点像春秋战国的剧情啊?这里就有一个疑问了,光伏电站到底应该谁来玩呢?谁会成为真正的霸主呢?华夏能源网前几日的一篇文章就曾经提出,国资集团不应该成为中国光伏电站市场的主体。虽然作者也提出了很多的依据和理由,但我认为还是有些牵强,特别是全文没有对电站交易的现实大背景进行剖析分析,脱离现实谈发展毫无意义。

展宇何以在短期内,以“黑马”姿态迅速跻身产业前列?

牛鬼蛇神生命力强悍

要研究这些问题,我们还是要从回顾中国光伏电站的历史开始:

陈平认为,所有的成绩应归功于:专注。

生命力强悍的牛鬼蛇神,反而在新政后,很多人推出光伏市场后,他们抓住了市场空挡。一方面光伏经过两年多的科普,已经基本打下群众基础,获得较好的知名度,便于推广;另一方面光伏是造福民众,造福国家的可再生能源,获得国家精神上的大力支持。

一、 回顾历史——中国光伏的理想与现实

“我们把最擅长的、精细化的电池片环节做到最好,不断深耕技术研发,这是我们的优势。一家专业的、优秀的企业,不可能做到全产业链的每一个环节利润都占尽,我们只做精细化,致力于将电池片的效率做到最高,成本降到最低,这是我们的大方向。”

这些牛鬼蛇神抓住了光伏的特点,大势推广所谓的独特商业模式。因为其高额的回报率和服务承诺,吸引了一众的不明真相老百姓,一旦其商业模式破产,影响的是老百姓巨额的投资损失,最终的结果很可能变成一地鸡毛。

1、中国光伏发电历史

基于此,陈平告诉记者,展宇目前没有太明确的扩产计划,公司目前主要深耕于电池片的研发,叠加本身已具优势的EPC及户用,专注发展,产能会根据外部环境的变化及市场的需求保持动态同步。

破坏力影响光伏声誉

我国的光伏制造业,作为一个全球瞩目的战略行业,最早完全依托于海外市场,获得了非常快速的增长,但随着海外的双反与萎缩,行业逐步遇到困难。结合中国在国际上做出的减排承诺,中国逐步开启了自己的光伏发电市场。

2、泪水中微笑

俗话说,一颗老鼠屎坏了一锅粥。在行情较好的时候,也有这样的状况,一旦某村某户居民安装光伏被坑了,那么这一村或者附近周边村,想要推广光伏都是难上加难。在推广光伏的时候,口碑是多么的重要,特别是户用光伏领域,老百姓的口碑是光伏能否生根发芽的关键。所以在分布式光伏领域特别是户用光伏,一定要给老百姓最好的产品和服务,这样才能维护光伏自身的好口碑。

中国光伏电站市场的正式启动,是从2010年的“金太阳工程”开始的,但真正爆发是2013年光伏标杆电价补贴政策出台后,中国光伏发电一跃位居世界首位,持续至今。2017年新增装机甚至达到了全球的54.7%。就算去年531新政下“光伏寒冬”,仍然达到了40%。

由于地面电站受限于指标,近两年分布式市场发展火爆,尤其是户用市场。展宇也应势推出“展宇·致富宝”整机户用系统集成产品包,对户用系统全方位的优化和升级,通过质量、金融、保险及运维一体化服务模式,集合8大产品优势,为更多终端消费者带来充满阳光、绿色环保、无污染的高品质生活。

萧条期的牛鬼蛇神胡乱给老百姓不切实际的承诺,本身就很不道德,万一某天承诺破产,老百姓不仅会对该公司索赔和质疑,更加会迁怒于光伏,认为光伏企业都是一丘之貉,严重破坏光伏的声誉。要是等行情转好,光伏要想推广,就变得很艰难了。

作者是2013年加入的光伏行业的,说到当时我对中国光伏发电市场的感受,可以用一个字来形容——“抢”。抢项目、抢屋顶、抢并网、抢人才。

但是,由于“531”新政的紧急喊停,户用市场一片萧条,濒临崩溃,各大企业不得不重新审视户用市场的开发与推进策略。

当时中国光伏电站开发投资的主力就是民营光伏制造集团,大家普遍的思路就是:我懂光伏我专业——我有产品和供应链优势——抢先开发投资电站——抢市场占有率、形成规模优势——电站资产上市证卷化——获取高额回报。

此前,索比光伏网曾多方呼吁施政方立足行业本身,切实从产业特殊性、行业发展现状、市场接受度等方面全面考虑政策可行性,而非脱离实际“一刀切”;此外,也向企业呼吁,真实表达其对于新政的态度,冷静分析政策中的必要条款和疏漏之处。

这样做的好处也是很明显的:1,按照测算投资光伏电站可以获得长期稳定高额收益,优质项目甚至可以达到20%以上收益,如果利用金融杠杆,收益甚至可以更高。2,可以显著带动自身的组件、逆变器等的销售。3,可以做大自身资产和营业额。4,拓展业务领域、摆脱单一的制造业局限。

展宇作为在户用领域异军突起的“黑马”,对政策的收紧也表达了自己的看法:“虽说只有真正摆脱了补贴,光伏市场的前景才无限大,我们也非常希望这只是黎明前的黑暗,但在黎明之前,该有的阵痛还是会到来,对行业多年心血的抹杀以及对行业的打击也是真实存在。”

这样一举多得的事情当然要做了,一时间一个新的中国奇迹产生了,除了2014、2015年几乎每年都是100%左右的高速增长。多数传统光伏制造集团,包括地方新能源企业,都加入了这场竞赛。

但正如陈平在接受采访时所说的那样:“我们只管去做好我们现在该做的,踏踏实实,因为在将来,永远是高效、低成本才是主打路线。另外,受到国内政策的影响,公司也将加快海外EPC布局,贯彻落实“一带一路”,增强企业综合竞争力。”

2、理想与现实的差距

从受访者的表达中,略可见三分无奈与三分失望,颇有点“泪水中微笑”的意思。这也或许能够代表大多数从业者目前的心声。

人们常说,理想很丰满现实很骨感。“补贴拖欠”、“弃光限电”、“居高不下的非技术成本”成为光伏现实中的三座大山。

补贴拖欠

经过16、17年的电站建设高潮过后,出乎政府的预期的高速增长,导致补贴无法及时到位,据业内人士统计,国家累计拖欠光伏补贴超600亿元,其中光协鑫一家就拖欠总计高达62亿。补贴平均拖欠时间在1.5年-2年左右。

弃光限电

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